(Brasil, 1979)
Direção: Carlos Diegues
Elenco: José Wilker, Betty Faria, Fábio Júnior, Zaira Zambelli.
Sinopse: A Caravana Rolidei viaja pelo Brasil: os truques de mágica do Lorde Cigano, a dança erótica de Salomé e a performace de força do mudo Andorinha, fazendo espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira e que ainda não tem acesso à televisão. A eles se juntam o acordeonista Ciço e sua esposa, Dasdô, com os quais a Caravana cruza a Amazônia pela rodovia Transamazônica até chegar a Altamira.
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