01 Abertura do Circo - Instrumental 00:00
02 Beatriz - Milton Nascimento 03:00
03 Valsa Dos Clowns- Jane Duboc 08:31
04 Opereta Do Casamento - Coro 12:12
05 A História de Lily Braun - Gal Costa 16:08
06 Oremus - Coro 20:00
07 Meu Namorado - Simone 21:59
08 Ciranda Da Bailarina - Coro Infantil 24:43
09 Sobre Todas As Coisas - Gilberto Gil 27:06
10 O Tatuador - Instrumental 32:07
11 A Bela e a Fera - Tim Maia 35:35
12 O Circo Místico - Zizi Possi 38:31
13 Na Carreira - Chico Buarque & Edu Lobo 42:12
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