Tom Jobim - Wave (LP)

1. "Wave" -- 2:56
2. "The Red Blouse" -- 5:09
3. "Look to the Sky" -- 2:20
4. "Batidinha" -- 3:17
5. "Triste" -- 2:09
6. "Mojave" -- 2:27
7. "Diálogo" -- 2:55
8. "Lamento" (Vinicius de Moraes 작사) -- 2:46
9. "Antigua" -- 3:10
10. "Captain Bacardi" -- 4:29

Elis Regina - Wave

João Gilberto - Wave

Daniel & Luiza Jobim - Wave

Frank Sinatra - Wave

Tom Jobim e Miucha - Pela Luz dos Olhos Teus

Nara Leão - Insensatez (composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes)

João Gilberto - Samba de Uma Nota Só (composição de Tom Jobim e Newton Mendonça)